O que é uma Wealth Management Tech?

  • 23/04/2021
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Uma wealth management tech utiliza a tecnologia como aliada para oferecer as melhores soluções financeiras, de acordo com os objetivos de cada pessoa.

Neste artigo vamos explicar o que é uma wealth management tech e como a ParMais se tornou a primeira do Brasil.

O que é uma wealth management tech?

Para deixar bem claro, vamos explicar dois conceitos que são utilizados no mercado financeiro:

Wealth techs

Também conhecidas como Invest-Techs, são startups ou soluções que buscam oferecer ao cliente inovações tecnológicas para transformar a forma de tomar decisões sobre investimentos.

Wealth management

Também chamado de gestão de riqueza, o wealth management é prestado por consultorias para clientes que se preocupam com a preservação e crescimento do patrimônio.

Neste caso, o foco não é apenas na aplicação do dinheiro, mas sim a administração do patrimônio como um todo, sempre com visão sistêmica, de acordo com os objetivos financeiros do cliente.

Wealth management tech

Aqui na ParMais, automatizamos o processo de entendimento do momento de vida, finanças, patrimônio e perfil comportamental do cliente.

Por conta da tecnologia, conseguimos entregar produtos e serviços – antes disponíveis apenas para os setores privates – para todos os tipos de investidores.

Assim, democratizamos a gestão de investimentos e oferecemos as melhores soluções financeiras, alinhadas aos objetivos de cada um.

Por isso somos a primeira wealth management tech do Brasil!

Entenda como tudo isso funciona por meio da nossa tecnologia

Possuímos três sistemas prioritários que fazem parte dessa tecnologia. Para conhecê-los, clique aqui.

São por meio deles que definimos a estratégia da carteira do cliente. Nossos especialistas usam esses sistemas para dar agilidade no atendimento, possibilitando uma entrega diferenciada e agilizada dos nossos serviços, sempre alinhada com os interesses e objetivos financeiros do cliente.

BIO Financeira

Também criamos a BIO Financeira, que é um algoritmo próprio que ajuda a definir a melhor estratégia de investimentos.

Com a BIO Financeira, além do perfil de risco, analisamos também sua vida como um todo, considerando o momento atual, seus objetivos e sua capacidade financeira e patrimonial.

Assim, conseguimos montar um plano de ação que levará a pessoa aonde ela quer chegar, indicando a melhor estratégia de investimento e o valor ideal para a reserva de emergência, tudo de acordo com os objetivos de cada um.

Com base nas respostas da BIO Financeira, traçamos os objetivos, sejam eles de curto, médio ou longo prazo.

Assim, criamos uma carteira de investimentos com gestão ativa para cada objetivo financeiro, rebalanceando e adequando a carteira de acordo com os acontecimentos do mercado ou da vida do cliente.

Quer saber como está a sua BIO Financeira? Clique aqui e descubra!

Jornada do cliente ParMais

É comum a pessoa não ter uma visão clara da sua vida financeira e não saber qual caminho seguir para atingir seus objetivos.

A ParMais te ajuda com as questões financeiras e patrimoniais, oferecendo soluções específicas para cada caso.

Além de dar direcionamento sobre a vida financeira, indicamos a melhor estratégia de investimentos, analisando também a necessidade de planos de previdência privada, fazendo dimensionamento de seguros e auxiliando nas questões tributárias e sucessórias.

Dessa forma, temos uma visão sistêmica da vida do cliente, o que gera tranquilidade, pois ele sabe que todas as questões financeiras estão alinhadas aos seus objetivos e momento de vida.

Conclusão

Com o uso intensivo de tecnologia, conseguimos automatizar o processo de entendimento do cliente, chegando nas melhores soluções financeiras alinhadas aos objetivos. O que antes era exclusivo para grandes fortunas, tornou-se possível para todas as pessoas.

Assim, somos a primeira wealth management tech do Brasil!

Nossos sistemas facilitam e automatizam os processos, democratizando a gestão de investimentos e oferecendo as melhores soluções financeiras, alinhadas aos objetivos de cada um.

Usamos a tecnologia para que você tenha acesso à inteligência ParMais de forma rápida e segura.

Quer ter acesso às melhores soluções financeiras?

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