Como declarar fundos de investimento no Imposto de Renda?

  • 20/03/2018

como declarar fundos de investimentos

O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2018 está chegando ao fim. Se você tinha um saldo maior do que R$140,00 em um fundo de investimento ao final de 2017 é necessário incluí-lo na sua declaração. Para ajudá-los fizemos esse passo a passo de como declarar fundos de investimento no IR, então vamos a ele.

1 – Informe de rendimentos

Primeiramente você deve ter o informe de rendimentos do fundo à mão, que deve se parecer com o documento abaixo:

informe de rendimentos

É nesse informe que vão constar as informações necessárias para o preenchimento da declaração.

2 – Declaração de saldo em Fundos de Investimento

O próximo passo é o download do programa da receita. Clicando aqui você encontra as versões para computadores ou dispositivos móveis. Baixe a versão que lhe convém e instale o programa para iniciar a declaração.

A declaração dos saldos deve ser feita na aba “Bens e Direitos”. Na página inicial é possível encontrar o ícone. Ele também se encontra na barra lateral, dentro das Fichas de Declaração, conforme observado na imagem abaixo:

declaraçao de saldo em fundos de investimento

Clicando em Bens e Direitos você abrirá uma nova janela. Dentro dela clique em “Novo” para incluir os dados de um fundo. O primeiro campo que precisa ser preenchido é o código do bem. Seguem abaixo os códigos que devem ser usados para cada tipo de fundo

  • 71 – Fundo de Curto Prazo
  • 72 – Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC)
  • 73 – Fundo de Investimento Imobiliário
  • 74 – Fundo de ações, fundos mútuos de privatização, fundos de investimento em empresas emergentes, fundos de investimento em participação e fundos de investimentos de índice de mercado
  • 79 – Outros fundos

O próximo campo é a Localização, que deve ser mantida Brasil a menos que seja um fundo no exterior. Em CNPJ você deve preencher a informação do próprio fundo investido. Finalmente em Discriminação você deve preencher com dados gerais como o Nome e CNPJ do fundo, assim como o nome e CNPJ do administrador. O resultado deve ficar conforme a imagem abaixo:

dados fundo de investimento

Depois de preencher dê OK. Você voltará à tela anterior, na qual pode declarar outros fundos e bens. Cada fundo que você possui deve ser declarado separadamente dessa mesma forma.

3 – Declaração de rendimentos de Fundos de Investimento

Após declarar os saldos você deve declarar os rendimentos que obteve com essas aplicações. Para isso, volte ao menu inicial e clique em “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva” conforme destacado na imagem abaixo:

declaraçao de rendimentos de fundos de investimento

Na próxima janela clique em “Novo” para incluir um rendimento. O Tipo de Rendimento nesse caso deve sempre ser “06 – Rendimento de aplicações financeiras”. Complete o preenchimento com o nome e CNPJ do fundo de investimento, assim como o seu rendimento. O resultado deve ficar semelhante à imagem que segue:

preenchimento rendimentos de fundos de investimentos

Clique em OK e repita o processo para incluir o rendimento de outros fundos.

Essas são as precauções e o modo de preenchimento que deve ser adotado ao declarar fundos de investimento no IR. Caso tenha mais alguma dúvida referente à declaração de fundos de investimento no Imposto de Renda 2018 conte com a Par Mais para auxiliá-lo.

 

Conheça também o nosso guia “Como declarar seus investimentos – IR 2018”

Resumo
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