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  • 10/01/2020

Os melhores fundos de investimento de 2019

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Os melhores fundos de investimento de 2019

Iniciamos o ano de 2019 na expectativa de que o governo, de Jair Bolsonaro, emplacasse as reformar necessárias para que nossa economia voltasse a crescer a ritmos mais acelerados.

Foi um ano marcado pela tragédia de Brumadinho, agravamento da crise na Venezuela, eleições na Câmara e Senado, prisão do ex-presidente Temer, Brexit, Trade War entre EUA e China e entre outros tantos acontecimentos.

Os Bancos centrais ao redor do mundo, adotaram uma política mais dovish, tentando evitar uma recessão mundial. Apesar disso, foi um bom ano para investimentos no geral no Brasil.

A bolsa brasileira bateu recordes e fechou o ano cotada a 115.645 com uma valorização de 31,58% no ano, e o dólar a 4,0195 valorizando 3,56% no ano.

Os melhores fundos foram selecionados a partir da base de fundos que estão no radar de avaliação da Par Mais.

Foram escolhidos os fundos respeitando os seguintes critérios:

  • Foram escolhidos apenas fundos com PL – Patrimônio Líquido -, maior que R$ 50 milhões;
  • Foram considerados apenas fundos não exclusivos;
  • Fundos “master” foram desconsiderados, ou seja, fundos que apenas recebem investimentos de outros fundos de investimentos foram deixados de lado;
  • Foram levados em conta apenas fundos que não são destinados a investidores qualificados;
  • A aplicação mínima inicial é menor ou igual a R$ 100.000;
  • Foram escolhidos os três fundos com maior retorno em 2019 por classe.

O motivo de realizarmos essas restrições justifica-se pelo fato de que não faz sentido apresentarmos fundos que não são acessíveis ao investidor pessoa física, por isso foram retirados fundos exclusivos, destinados a investidores qualificados ou que possuem aplicação mínima inicial muito elevada, por exemplo.

Após um esse filtro inicial, listamos os melhores fundos de investimento em termos de risco/retorno, classificando-os pelas seguintes categorias: renda fixa pós-fixada; multimercado e ações.

De forma simplificada, segue um resumo da composição da carteira de cada um desses fundos de investimento:

  • Fundo de ações: deve ter, ao menos, 67% de seu patrimônio aplicado em ações, bônus de subscrição, certificados de depósitos de ações, cotas de fundos de ações e de fundos de índices e BDRs níveis II e III;
  • Fundo multimercado: aqui não há uma regra definida, mesmo porquê o gestor tem liberdade para investir em vários ativos na carteira, como renda fixa, câmbio, ações, derivativos, etc;
  • Fundo de renda fixa: no mínimo 80% da carteira em ativos relacionados à variação da taxa de juros, de índice de preços ou ambos.

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Melhores fundos de renda fixa pós-fixada

O ano foi bastante conturbado para a renda fixa devido à queda das taxas de juros (Selic) no Brasil. Por mais que fosse esperado o ajuste nas taxas dos títulos privados, muitos gestores sofreram com uma reprecificação dos ativos de renda fixa.

Com isso os gestores que obtiveram os melhores resultados no ano, foram os que tinham uma maior parte da carteira atrelada à títulos de inflação, direitos creditórios, concentração em ativos high grade ou que conseguiram fazer um bom hedge da carteira com derivativos.

Fundo Retorno nominal Retorno % CDI Vol 12M Sharpe 12M Liquidez Aplic. Mínima (R$) Patrimônio (milhões R$)
CA INDOSUEZ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIM CP 14,39% 241,50% 3,3061% 2,2362 D+31 1.000 1.871.083
ANGÁ PORTFÓLIO FI MULTIMERCADO 7,69% 129,07% 0,2593% 6,1674 D+4 10.000 544.143
AF INVEST GERAES 30 FIRF CP 6,62% 111,14% 0,2004% 3,1162 D+31 5.000 544.143

Melhores fundos multimercado

O ano de 2019 foi muito bom para essa classe de fundos. Como a bolsa brasileira subiu bem esse ano, os fundos que tiveram uma posição direcional em brasil se destacaram esse ano. Porém fundos que fazem arbitragem de ativos também conseguiram ter um bom resultado.

Fundo Retorno nominal Retorno % CDI Vol 12M Sharpe 12M Liquidez Aplic. Mínima (R$) Patrimônio (milhões R$)
CANVAS VECTOR FIC MULTIMERCADO 24,48% 410,81% 4,9098% 3,069 D+30 20.000 756.203
APEX EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO 17,36% 291,23% 4,9653% 2,0215 D+30 5.000 1.306.096
LEGACY CAPITAL FIC MULTIMERCADO 15,00% 251,70% 4,8288% 1,6155 D+31 25.000 986.201

Entenda como funcionam os fundos multimercado

Melhores fundos de ações

A Ibovespa terminou o ano aos 115.645 e acumulando um alta de 31,58%, destoando das principais bolsas mundiais.

Os fundos que se destacaram no ano foram dos gestores que utilizam a análise fundamentalista para a tomada de decisão.

Fundo Retorno nominal Excesso de retorno sobre o Ibov Vol 12M Sharpe 12M Liquidez Aplic. Mínima (R$) Patrimônio (milhões R$)
INDIE FIC AÇÕES 57,29% 25,70% 17,5365% 2,1621 D+32 5.000 578.265
BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES 56,07% 24,48% 15,5713% 2.3987 D+32 100.000 1.128.424
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 50,90% 19,32% 16,9478% 2,0149 D+62 50.000 536.728

Resumo
Os melhores fundos de investimento de 2019
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Os melhores fundos de investimento de 2019
Descrição
Conheça quais são os três melhores fundos de Ações, Multimercado e Renda Fixa, com PL superiores a R$ 50 milhões, que não sejam fundos exclusivos e fundos “master”, fundos que não são destinados a investidores qualificados e, que tenham aplicação mínima inicial menor ou igual a R$ 100 mil.
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