Também chamado de gestão de riqueza, o wealth management é um serviço para clientes que se preocupam com a preservação e crescimento do patrimônio. O foco não é apenas na aplicação do dinheiro, mas sim na administração do patrimônio como um todo, sempre com visão sistêmica de acordo com os objetivos financeiros do cliente.
Você melhor com o seu patrimônio. Nossos especialistas realizam um estudo completo sobre os ativos financeiros, imóveis, veículos, itens de decoração, joias, bens pessoais, coleções, obras de arte, equipamentos, entre outros.
Traçamos estratégias, sempre com olhar sistêmico, para otimizar tempo e recursos na gestão do patrimônio familiar. Implementamos gestão profissional das finanças familiares, inclusive treinando os interessados a executar, avaliar e controlar a administração do patrimônio.
Entregamos um plano de gestão para a sustentação ou melhora do padrão de vida familiar, com redução dos passivos e tributos e com alinhamento dos ativos financeiros e patrimônio, para atingir os objetivos financeiros de forma mais tranquila e feliz para toda a família.
Mais tempo com sua família. Nossos especialistas gerenciam
a vida financeira e patrimônio de uma família como se fosse
uma empresa. Os principais serviços incluem:
Levantamento das rendas e despesas, seguido de estratégia para limites dos gastos de acordo com as possibilidades e objetivos para manutenção e melhoria do padrão de vida familiar
Com uma visão holística, analisamos o patrimônio, visando obter o melhor retorno de cada item: o que manter, vender ou até mesmo abrir mão. E como trabalhar com os passivos e compromissos financeiros.
Estudos para redução da carga tributária, tais como: implantação/manutenção de fundo exclusivo, holding patrimonial, produtos de previdência, entre outros, incluindo mediação com advogados, contadores e demais profissionais de relação direta com a família
Estudo das melhores estratégias para distribuição da herança, doações em vida, definição de portfólio dos produtos mais adequados aos interesses dos herdeiros, visando evitar conflitos e reduzir custos
Estudo criterioso das coberturas ideais para os bens mensuráveis e imensuráveis da família, alinhados ao planejamento sucessório e, se necessário, inclusão ou não de produtos previdenciários
Definição das estratégias de acordo com objetivos de acumulação, preservação de patrimônio, distribuição de renda e retorno total, com plano para aportes e resgates nas carteiras, seguindo as estratégias adotadas
Apresentação ou treinamento presencial para os herdeiros, apontando o que eles realmente precisam saber sobre os seus investimentos/patrimônio: o que delegar, o que cuidar, o que analisar, onde investir?
ASSINE GRATUITAMENTE
MANUAIS DA NOSSA GESTÃO DE INVESTIMENTOS
SÃO PAULO - SP
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2092 - 15° andar, conj. 152
Jardim Paulistano
CEP: 01451-905
Tel.: +55 (11) 98641.2069
FLORIANÓPOLIS - SC
Av. Rio Branco, 380 - 3º andar
Centro
CEP: 88015-200