Previdência

Você com o plano de previdência ideal

Nossos especialistas analisam o seu atual plano de previdência e verificam se será necessário ou não uma portabilidade.

O Brasil mudou muito e, após a reforma da previdência, mais ainda. Com as altas taxas de juros praticadas nas últimas décadas, muitos planos de previdência cobram ainda taxas de entrada e de gestão altíssimas, fazem uma gestão passiva e com isso entregam rentabilidade abaixo da média. Verifique com nossos especialistas se o seu atual plano vai oferecer a renda desejada.

Se ainda não possui uma previdência privada, confira se esse tipo de investimento é o melhor para a sua independência financeira no futuro.

Está precisando da nossa análise de um plano de previdência?
Agende uma conversa com nossos especialistas.

DNA ParMais – Ética, isenção e sigilo

Planejamento financeiro, sua origem e evolução

O planejamento financeiro nasceu no final da década de 60, nos Estados Unidos. Profissionais da área de seguros perceberam a necessidade de criar estratégias para auxiliar as pessoas a gerenciar seu dinheiro e patrimônio tendo metas e objetivos pré-definidos. Assim, surgiu uma nova profissão: a de Planejador Financeiro. Com o tempo foi criada a certificação CFP® – Certified Financial Planner –, que atualmente representa nível de excelência no trabalho com planejamento financeiro.