Consultoria Financeira Pessoal

Planejamento financeiro integral

Você mais tranquilo, seguro e feliz.

Nossos especialistas analisam os seis aspectos financeiros fundamentais da vida pessoal e familiar para atingir os objetivos de curto, médio e longo prazo:

• Gestão financeira do dia a dia
• Análise patrimonial
• Necessidade e dimensionamento de seguros vida e patrimonial
• Partilha de bens e sucessão
• Questões tributárias
• Plano de independência financeira

Somos remunerados por hora trabalhada e apresentamos o valor do planejamento financeiro integral, após a realização do diagnóstico financeiro pessoal e familiar.

Planejamento financeiro personalizado

Atinja seus objetivos financeiros

Muitas pessoas ou famílias, dependendo do momento de vida, não necessitam de análise das seis áreas do planejamento financeiro. Para atendê-las realizamos um planejamento financeiro personalizado

• Gestão financeira do dia a dia
• Análise patrimonial
• Necessidade e dimensionamento de seguros vida e patrimonial
• Partilha de bens e sucessão
• Questões tributárias
• Plano de independência financeira

Somos remunerados por hora trabalhada e apresentamos o valor do planejamento financeiro integral, após a realização do diagnóstico financeiro pessoal e familiar.

Acompanhamento de despesas/rendas

Você consciente das finanças

Durante seis meses, nossos especialistas vão analisar todas despesas e rendas de uma pessoa ou família.

Esse estudo completo proporciona uma visão geral das rendas e despesas e é um dos alicerces para uma gestão financeira eficiente.

Extremamente revelador, este serviço proporciona uma visão real das finanças pessoais ou familiares, muitas vezes desconhecidas ou equivocadas.

Somos remunerados por hora trabalhada e apresentamos o valor do planejamento financeiro integral, após a realização do diagnóstico financeiro pessoal e familiar.

Análise de imóvel

Nossos especialistas analisam se vale vender, comprar ou morar de aluguel, ou mesmo se a criação de uma holding patrimonial é a melhor solução ou não.

Holding patrimonial

É uma empresa criada para que bens como imóveis, carros, equipamentos, obras de arte sejam integralizados ao capital social da empresa a fim de facilitar a gestão e gerar benefícios fiscais e sucessórios.

A montagem de uma holding patrimonial merece muito estudo, pois nem sempre gera os benefícios tributários esperados.

Sucessão, doação, partilhas

Nossos especialistas realizam um planejamento sucessório personalizado, utilizando as alternativas legais adequadas. O maior ganho, além da tranquilidade pessoal e familiar, é a redução de custos e agilidade do processo sucessório.

A complexidade da legislação brasileira exige muita atenção em todas as questões como doação em vida, constituição ou não de uma holding patrimonial, a instituição de um fundo exclusivo ou elaboração de testamento, por exemplo. E questões como partilha de bens também podem ser menos estressantes com o auxílio do nosso Time de especialistas.