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DNA ParMais – Ética, isenção e sigilo

Planejamento financeiro, sua origem e evolução

O planejamento financeiro nasceu no final da década de 60, nos Estados Unidos. Profissionais da área de seguros perceberam a necessidade de criar estratégias para auxiliar as pessoas a gerenciar seu dinheiro e patrimônio tendo metas e objetivos pré-definidos. Assim, surgiu uma nova profissão: a de Planejador Financeiro. Com o tempo foi criada a certificação CFP® – Certified Financial Planner –, que atualmente representa nível de excelência no trabalho com planejamento financeiro.

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