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Estudamos profundamente sua vida financeira

Nossos especialistas em planejamento financeiro possuem as soluções para tornar o seu dia a dia mais rentável e feliz

Nossos especialistas analisam os seis aspectos financeiros fundamentais da vida pessoal e familiar para atingir os objetivos de curto, médio e longo prazo

Estrutura criada para fornecer assessoria completa para famílias com considerável patrimônio, que abrange as áreas jurídica, contábil, fiscal e de investimentos

Nossos especialistas realizam um diagnóstico da empresa para que possamos avaliar e identificar quais os serviços que vão fazer diferença e fortalecer a empresa

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Planejamento financeiro, sua origem e evolução

O planejamento financeiro nasceu no final da década de 60, nos Estados Unidos. Profissionais da área de seguros perceberam a necessidade de criar estratégias para auxiliar as pessoas a gerenciar seu dinheiro e patrimônio tendo metas e objetivos pré-definidos. Assim, surgiu uma nova profissão: a de Planejador Financeiro. Com o tempo foi criada a certificação CFP® – Certified Financial Planner –, que atualmente representa nível de excelência no trabalho com planejamento financeiro.

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