Com Jailon Giacomelli, CFP®
Nosso sócio Jailon Giacomelli, CFP®, criou a Newsletter para compartilhar conteúdos interessantes sobre cuidados com o dinheiro, finanças pessoais e investimentos. Com exemplos práticos e ferramentas para o uso de pessoas e famílias no dia a dia, a Newsletter possui um conteúdo simples, claro e sem termos técnicos.
Nesta planilha você vai:
Monte o seu Balanço Patrimonial para saber quanto você tem e quanto você deve.
Assim, terá uma visão geral e clara de seus bens e dívidas e saberá “quanto sobra” se você vender tudo o que tem e pagar tudo o que deve.
Traduza seus sonhos em objetivos.
Para isso, é necessário saber quando você quer realizar seu sonho e quanto dinheiro ele custará. Com isso, você chega a um objetivo claro, bem definido e saberá o preço que ele irá custar.
Quais são as suas expectativas para o ano?
Reflita sobre seus objetivos, pare por cinco minutos, preencha a planilha e verifique quanto os seus planos para o ano custam e se eles cabem no seu bolso com folga para imprevistos.
Diretor de operações da ParMais. Planejador Financeiro Pessoal, CFP®, é especialista em gestão financeira/investimentos e Mercado de Capitais pela FGV. Embaixador da Planejar em SC. Engenheiro mecânico com habilitação em produção pela UFSC. É analista de investimentos com certificação CNPI. Possui ainda certificação para auditor interno ISO 9001.
Durante reuniões e conversas (especialmente aqui na ParMais, com o time ou clientes), eu costumo usar papel e caneta pra rabiscar o que estamos construindo juntos. No final da conversa, normalmente alguém solta o famoso "posso ficar com esse papel?".
Usar papel e caneta me ajuda de duas formas:
Conclusão: você pode esperar um conteúdo simples, claro e sem frescura ou termos técnicos (podemos até usar, mas vamos explicá-los).
MANUAIS DA NOSSA GESTÃO DE INVESTIMENTOS
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