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TRABALHAMOS
PARA SUA FAMÍLIA
E SEU PATRIMÔNIO

Financial Caretaker

Zelamos e analisamos as finanças do grupo com uma visão holística e centrada nos interesses e objetivos do núcleo familiar

Análise de viabilidade financeira

- Otimização do patrimônio da família visando obter o melhor retorno

- O que faz sentido para a família: manter, vender ou até mesmo abrir mão?

- Reagrupamento do patrimônio seguindo os objetivos de cada integrante do núcleo familiar

Planejamento tributário

- Estudos de implantação/manutenção de fundo exclusivo e/ou fundo de investimento em participações

- Análise patrimonial para eventual implantação/manutenção de holding ou outras estruturas societárias

- Intermediação com advogados, contadores e demais profissionais de relação direta com a família

Levantamento de produtos de proteção

- Dimensionamento das reais necessidades, com levantamento completo e criterioso das coberturas ideais para os bens mensuráveis e imensuráveis da família

- Alinhado com o planejamento sucessório, seguros e produtos previdenciários poderão ser utilizados para resolver os objetivos de todos

Empoderamento de herdeiros

- Sessões de empoderamento presenciais e personalizadas, conforme o momento de vida dos herdeiros e entendimento da sua função na sucessão familiar

- Apresentar aos herdeiros o que eles realmente precisam conhecer e entender sobre o patrimônio. O que delegar, o que cuidar, o que analisar, onde investir?

Dimensionamento do padrão de vida familiar

- Levantamento minucioso dos ganhos e despesas da família

- Determinação das regras e limites dos gastos de acordo com as possibilidades e objetivos

- Definição da estratégia para manutenção do padrão de vida familiar, mantendo-o adequado à realidade patrimonial

Planejamento sucessório

- Antecipação de possíveis conflitos entre herdeiros, com planejamento da distribuição da herança

- Adoção de estratégias para assegurar as proteções patrimoniais necessárias

- Implementação do plano de sucessão com veículos adequados para cada caso e disponíveis do mercado

Investimentos

- Elaboração da carteira de investimentos financeiros levando em conta a situação patrimonial familiar

- Definição das estratégias de investimentos alinhadas ao momento de vida, capacidade financeira e objetivos

- Segregação de investimentos de acordo com objetivos de acumulação, preservação de patrimônio, distribuição de renda e total return

- Orientação para aportes e resgates nas carteiras, seguindo as estratégias adotadas

Trabalhamos
para sua família ter mais tempo e harmonia familiar

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