Meu Patrimônio

Desenvolvido para pessoas e famílias que possuem bens de difícil gerenciamento financeiro, de elevado valor e complexidade tributária. Analisamos e propomos ajustes na gestão do patrimônio, incluindo bens e investimentos no exterior, participações societárias e aplicações financeiras.

Há momentos em nossas vidas que precisamos da ajuda externa para a avaliação e manutenção do nosso patrimônio. Bens adquiridos com muito esforço, dedicação e força de trabalho devem ser preservados e administrados com as mesmas técnicas utilizadas pelas empresas: com planejamento financeiro estratégico, com metas e a busca das melhores performances.

Conheça os serviços que podemos realizar para você e seu patrimônio

Controle de contas - tesouraria

Criação ou melhoria do controle de contas a pagar e receber, incluindo o pagamento de contas de consumo mensais/anuais da família.

Gestão de documentos

Implementação de uma metodologia eficiente para a organização dos documentos pessoais, como: DIRPF, DARF’s, carnê-leão, recibos, comprovantes etc.

Gerenciamento financeiro

Criação de controles financeiros personalizados, que fornecerão aos responsáveis relatórios e informações gerenciais necessárias para a tomada de decisão.

Avaliação jurídica e tributária

Analisaremos, com seus advogados e contadores, a situação passada e presente do seu patrimônio.

Avaliação da estrutura de serviços

Avaliar a prestação de os serviços de terceiros como despachantes, motoboys, autenticação de documentos, registros etc.

Gerenciamento dos imóveis

Implementação de metodologia e controle de compra, venda e controle da imobiliária que administra os imóveis.

Avaliação dos investimentos

Analisaremos seus investimentos para, se necessário, ajustá-los as necessidades do seu momento de vida e da sua família.