Você mais tranquilo, seguro e feliz.
Nossos especialistas analisam os seis aspectos financeiros fundamentais da vida pessoal e familiar para atingir os objetivos de curto, médio e longo prazo:
Somos remunerados por hora trabalhada e apresentamos o valor do planejamento financeiro integral, após a realização do diagnóstico financeiro pessoal e familiar.
Atinja seus objetivos financeiros
Muitas pessoas ou famílias, dependendo do momento de vida, não necessitam de análise das seis áreas do planejamento financeiro. Para atendê-las realizamos um planejamento financeiro personalizado
Somos remunerados por hora trabalhada e apresentamos o valor do planejamento financeiro integral, após a realização do diagnóstico financeiro pessoal e familiar.
Você consciente das finanças
Durante seis meses, nossos especialistas vão analisar todas despesas e rendas de uma pessoa ou família.
Esse estudo completo proporciona uma visão geral das rendas e despesas e é um dos alicerces para uma gestão financeira eficiente.
Extremamente revelador, este serviço proporciona uma visão real das finanças pessoais ou familiares, muitas vezes desconhecidas ou equivocadas.
Somos remunerados por hora trabalhada e apresentamos o valor do planejamento financeiro integral, após a realização do diagnóstico financeiro pessoal e familiar.
Nossos especialistas analisam se vale vender, comprar ou morar de aluguel, ou mesmo se a criação de uma holding patrimonial é a melhor solução ou não.
É uma empresa criada para que bens como imóveis, carros, equipamentos, obras de arte sejam integralizados ao capital social da empresa a fim de facilitar a gestão e gerar benefícios fiscais e sucessórios.
A montagem de uma holding patrimonial merece muito estudo, pois nem sempre gera os benefícios tributários esperados.
Nossos especialistas realizam um planejamento sucessório personalizado, utilizando as alternativas legais adequadas. O maior ganho, além da tranquilidade pessoal e familiar, é a redução de custos e agilidade do processo sucessório.
A complexidade da legislação brasileira exige muita atenção em todas as questões como doação em vida, constituição ou não de uma holding patrimonial, a instituição de um fundo exclusivo ou elaboração de testamento, por exemplo. E questões como partilha de bens também podem ser menos estressantes com o auxílio do nosso Time de especialistas.
O planejamento financeiro nasceu no final da década de 60, nos Estados Unidos. Profissionais da área de seguros perceberam a necessidade de criar estratégias para auxiliar as pessoas a gerenciar seu dinheiro e patrimônio tendo metas e objetivos pré-definidos. Assim, surgiu uma nova profissão: a de Planejador Financeiro. Com o tempo foi criada a certificação CFP® – Certified Financial Planner –, que atualmente representa nível de excelência no trabalho com planejamento financeiro.
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