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Gestão de Investimentos
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Carteira Administrada
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Gestão no banco
Fundo exclusivo
Análise da Previdência Privada
Avaliação dos Seguros
Rendas e Despesas
Simplificado
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Sob medida
Patrimônio
Simplificado
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Plano de Aposentadoria
Análise de Imóveis
Análise Tributária
Análise Sucessória
Análises Exclusivas
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Sob demanda
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Gestão de Investimentos

 

Previdência Privada

 

Análise da Previdência

Oferece análise atual do plano e das rentabilidades da previdência privada, avaliando se mantém ou faz a portabilidade, além de fazer simulações de IR e do cenário atual x cenário recomendado.

CONTEÚDOS

IR Previdência privada: regime progressivo ou regressivo?

Gestão da Previdência

Serviço de gestão de carteira de previdência continuada, com alocação de acordo com a BIO Financeira e objetivos, suporte na tomada de decisão e realocação da carteira de acordo com o cenário.

CONTEÚDOS

Previdência privada (tudo que você precisa saber para escolher a sua)

Confira a diferença entre PGBL e VGBL

Previdência privada e seguro de vida para planejamento sucessório

Avaliação dos Seguros

 

Análise dos Seguros

Análise dos seguros atuais, dimensionando a necessidade e realizando cálculos que avaliam o quanto é necessário investir ou não em seguros como meio de proteção patrimonial.

CONTEÚDOS

Você precisa de um seguro de vida?

Papel e Caneta - Seguros

Previdência privada e seguro de vida para planejamento sucessório

Gestão Estratégica dos Seguros

Gestão da carteira de seguros, com o controle das apólices, renovações e cálculos constantes, avaliando a necessidade de readequações dos seguros atuais ou contratação de novos.

CONTEÚDOS

A importância do planejamento na hora de contratar um seguro

Rendas e Despesas

 

Plano de Aposentadoria

 

Objetivos e Independência Financeira

Elaboração de estratégias para a constituição da reserva de segurança, alcance dos objetivos de médio prazo e alcance da independência financeira, sempre alinhadas com as outras áreas do processo.

CONTEÚDOS

5 passos para conseguir a independência financeira

Calculadora do futuro

Viver de Renda

Análise de Imóvel

 

Análise dos Imóveis

Análise específica do imóvel para entender se é mais vantajoso vender x alugar x investir, cálculos de IR analisando a venda x renda aluguel x investimentos, se é mais lucrativo vender agora ou esperar, ou ainda quitar ou manter um financiamento.

CONTEÚDOS

Os 7 maiores riscos de investir em imóveis

Quais imóveis vale a pena integralizar na holding patrimonial?

Gestão Estratégica da Carteira de Imóveis

Gestão e consolidação de todas as informações e documentos dos imóveis para alinhar com o planejamento e objetivo do cliente. Acompanhamento financeiro caso o imóvel esteja alugado, à venda ou em construção. Realização de cálculos de IR. e estudos sobre venda de imóvel x renda aluguel x investimentos x financiado.

Análise Tributária

 

IR, PGBL e Administração de Bens

Elaboração do diagnóstico sobre as declarações de imposto de renda e as demais situações tributárias, propondo melhorias para prevenção de passivos tributários e redução da carga tributária, sempre por meios legais.

CONTEÚDOS

Quais imóveis vale a pena integralizar na holding patrimonial?

Guia Imposto de renda

Confira a diferença entre PGBL e VGBL

Cálculos Tributários Complexos

Acompanhamento junto com o contador das questões tributárias.

Análise Sucessória

 

Sucessório

Diagnóstico sobre a estrutura sucessória atual, com elaboração das recomendações para que o plano de sucessão fique adequado às vontades da pessoa/família.

CONTEÚDOS

Manual - Planejamento sucessório e divisão de bens

Análises Exclusivas

 

Análise de Viabilidade de Projetos

Cálculos de viabilidade de investimentos em empreendimentos de forma geral. Identificamos o retorno do investimento através do levantamento de dados, elaboração de cenários, cálculo do payback e taxa interna de retorno, servindo como suporte para a tomada de decisão do investidor.

CONTEÚDOS

Como fazer análise de viabilidade econômica e financeira?

Gestão Estratégica de Carteira de Empresas

Gestão e consolidação de todas as participações do cliente em empresas, alinhando aos objetivos do cliente. Acompanhamento do fluxo de aportes em startups, cálculo de IR e vesting.

CONTEÚDOS

Valuation & OBZ

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