Acompanhamento de despesas/rendas

VivaMais consciente das suas finanças

Durante seis meses, nossos Peritos vão analisar todas despesas e rendas de uma pessoa ou família.

Esse estudo completo proporciona uma visão geral das rendas e despesas e é um dos alicerces para uma gestão financeira eficiente.

Extremamente revelador, este serviço proporciona uma visão real das finanças pessoais ou familiares, muitas vezes desconhecidas ou equivocadas.

Somos remunerados por hora trabalhada e apresentamos o valor do acompanhamento das rendas/despesas, após a realização do diagnóstico financeiro pessoal e familiar.

Quer saber o custo mensal? Agende uma conversa com nossos Peritos.

DNA ParMais – Ética, isenção e sigilo

Planejamento financeiro, sua origem e evolução

O planejamento financeiro nasceu no final da década de 60, nos Estados Unidos. Profissionais da área de seguros perceberam a necessidade de criar estratégias para auxiliar as pessoas a gerenciar seu dinheiro e patrimônio tendo metas e objetivos pré-definidos. Assim, surgiu uma nova profissão: a de Planejador Financeiro. Com o tempo foi criada a certificação CFP® – Certified Financial Planner –, que atualmente representa nível de excelência no trabalho com planejamento financeiro.

Confidencialidade e sigilo

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