Nossos especialistas analisam os seis aspectos financeiros fundamentais da vida pessoal e familiar para atingir os objetivos de curto, médio e longo prazo:
Gestão financeira do dia a dia
Análise patrimonial
Necessidade e dimensionamento de seguros vida e patrimonial
Partilha de bens e sucessão
Questões tributárias
Plano de independência financeira
Somos remunerados por hora trabalhada e apresentamos o valor do planejamento financeiro integral após a realização do diagnóstico financeiro pessoal e familiar.
O planejamento financeiro nasceu no final da década de 60, nos Estados Unidos. Profissionais da área de seguros perceberam a necessidade de criar estratégias para auxiliar as pessoas a gerenciar seu dinheiro e patrimônio tendo metas e objetivos pré-definidos. Assim, surgiu uma nova profissão: a de Planejador Financeiro. Com o tempo foi criada a certificação CFP® – Certified Financial Planner –, que atualmente representa nível de excelência no trabalho com planejamento financeiro.
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