Planejamento financeiro integral

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Nossos especialistas analisam os seis aspectos financeiros fundamentais da vida pessoal e familiar para atingir os objetivos de curto, médio e longo prazo:

Gestão financeira do dia a dia

Análise patrimonial

Necessidade e dimensionamento de seguros vida e patrimonial

Partilha de bens e sucessão

Questões tributárias

Plano de independência financeira

Somos remunerados por hora trabalhada e apresentamos o valor do planejamento financeiro integral após a realização do diagnóstico financeiro pessoal e familiar.

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Planejamento financeiro, sua origem e evolução

O planejamento financeiro nasceu no final da década de 60, nos Estados Unidos. Profissionais da área de seguros perceberam a necessidade de criar estratégias para auxiliar as pessoas a gerenciar seu dinheiro e patrimônio tendo metas e objetivos pré-definidos. Assim, surgiu uma nova profissão: a de Planejador Financeiro. Com o tempo foi criada a certificação CFP® – Certified Financial Planner –, que atualmente representa nível de excelência no trabalho com planejamento financeiro.

Confidencialidade e sigilo

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