Gestão de patrimônio

VivaMais e melhor com o seu patrimônio

Nossos especialistas realizam um estudo completo sobre os ativos financeiros, imóveis, veículos, itens de decoração, joias, bens pessoais, coleções, obras de arte, equipamentos, entre outros.

Traçamos estratégias, sempre com olhar sistêmico, para otimizar tempo e recursos na gestão do patrimônio familiar. Implementamos gestão profissional das finanças familiares, inclusive treinando os interessados a executar, avaliar e controlar a administração do patrimônio.

Entregamos um plano de gestão para a sustentação ou melhora o padrão de vida familiar, com redução dos passivos e tributos e, com alinhamento dos ativos financeiros e patrimônio, para se atingir os objetivos financeiros de forma mais tranquila e feliz para toda a família.

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Planejamento financeiro, sua origem e evolução

O planejamento financeiro nasceu no final da década de 60, nos Estados Unidos. Profissionais da área de seguros perceberam a necessidade de criar estratégias para auxiliar as pessoas a gerenciar seu dinheiro e patrimônio tendo metas e objetivos pré-definidos. Assim, surgiu uma nova profissão: a de Planejador Financeiro. Com o tempo foi criada a certificação CFP® – Certified Financial Planner –, que atualmente representa nível de excelência no trabalho com planejamento financeiro.

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