Consultoria Financeira Familiar

Levantamento das rendas e despesas, seguido de estratégia para limites dos gastos de acordo com as possibilidades e objetivos para manutenção e melhoria do padrão de vida familiar

Com uma visão holística, analisamos o patrimônio, visando obter o melhor retorno de cada item: o que manter, vender ou até mesmo abrir mão. E como trabalhar com os passivos e compromissos financeiros.

Estudos para redução da carga tributária, tais como: implantação/manutenção de fundo exclusivo, holding patrimonial, produtos de previdência, entre outros, incluindo mediação com advogados, contadores e demais profissionais de relação direta com a família

Estudo das melhores estratégias para distribuição da herança, doações em vida, definição de portfólio dos produtos mais adequados aos interesses dos herdeiros, visando evitar conflitos e reduzir custos

Estudo criterioso das coberturas ideais para os bens mensuráveis e imensuráveis da família, alinhados ao planejamento sucessório e, se necessário, inclusão ou não de produtos previdenciários

Definição das estratégias de acordo com objetivos de acumulação, preservação de patrimônio, distribuição de renda e retorno total , com plano para aportes e resgates nas carteiras, seguindo as estratégias adotadas

Apresentação ou treinamento presencial para os herdeiros, apontando o que eles realmente precisam saber sobre os seus investimentos/patrimônio: o que delegar, o que cuidar, o que analisar, onde investir?