O Planejador Financeiro

O Planejador Financeiro

Você deve ter reparado que, ao lado da minha assinatura, trago sempre a sigla CFP®. Mas afinal, o que é CFP®?

Peguei emprestado o texto do Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros que ilustra com muita clareza – e de forma oficial – o papel de um planejador financeiro CFP®.

“O planejador financeiro Certified Financial Planner – CFP® é um multiespecialista, com visão estratégica e conhecimentos de administração de investimentos , gerenciamento de riscos, previdência complementar, seguros, planejamento financeiro, fiscal e sucessório.

O profissional CFP® atua como um consultor, que avalia os objetivos, expectativas e necessidades de cada cliente visando desenvolver, apresentar e executar estratégias de planejamento financeiro adequadas ao perfil do cliente.

Por ser multiespecialista, este profissional pode atuar como autônomo ou empregado de grupos financeiros, seguradoras, entidades de previdência complementar e demais áreas do planejamento financeiro pessoal.

Para se tornar um profissional certificado e obter o direito de uso da marca CFP®, o IBCPF avalia conhecimentos técnicos, formação, experiência profissional e a postura de seus candidatos. Para manter a certificação, este profissional deverá permanecer em contínuo aperfeiçoamento.”

O Planejador Financeiro por Annalisa Blando Dal Zotto – 30.08.2011

A Par Mais Planejamento Financeiro tem um propósito claro: trabalhamos para auxiliar cada um de nossos clientes a construir sua tranquilidade financeira. Atuamos na área de planejamento financeiro pessoal, family office, gestão patrimonial, consultoria financeira para empresas e consultoria de investimentos.